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Dashboard

Visão geral da operação da agência

Usuário Perfil
Visão geral

Dashboard

Acompanhe clientes, produção, contratos, alertas e pendências da Sept Mídia em tempo real.

Clientes ativos0
Posts do mês0
Vídeos em produção0
Receita previstaR$ 0
Central de Inteligência Comercial

Dashboard Executivo

Receita, metas, forecast, ponto de equilíbrio e oportunidades prioritárias em uma única visão.

Receita paga no mês R$ 0,00 Entradas confirmadas
Meta mensal R$ 0,00 Meta comercial definida
Ponto de equilíbrio R$ 0,00 Faturamento mínimo
Forecast provável R$ 0,00 Receita paga + oportunidades ponderadas
Lucro estimado R$ 0,00 Após custos projetados
Receita recorrente R$ 0,00 Clientes ativos
Taxa de conversão 0% Leads convertidos
Ticket médio R$ 0,00 Média dos clientes ativos
Progresso da meta Aguardando dados financeiros.
0%
Falta para a meta: R$ 0,00 Falta para o equilíbrio: R$ 0,00 Contratos necessários: 0
Forecast comercial
Valores classificados pela chance de fechamento
Confirmado R$ 0,00 Receita paga e clientes ativos
Provável R$ 0,00 Oportunidades ponderadas pelo score
Potencial R$ 0,00 Valor bruto das oportunidades abertas
Em risco R$ 0,00 Leads parados ou com score baixo
Radar comercial
Situações que precisam de ação
Leads com maior chance
Ranking automático por score comercial
Desempenho do funil
Quantidade e valor por etapa comercial

Dashboard Comercial Geral

Visão rápida das propostas, valores em negociação, follow-ups e origens que mais geram oportunidades.

Propostas abertas0Não convertidas e não recusadas
Em negociaçãoR$ 0,00Valor potencial em aberto
Follow-ups hoje0Retornos para fazer hoje
Follow-ups atrasados0Propostas sem retorno no prazo
Aprovadas0Inclui convertidas em cliente
Conversão0%Aprovadas sobre total de propostas
Melhor origem
— Nenhuma proposta ainda
Serviço mais procurado
— Nenhuma proposta ainda
Próximas ações comerciais
Alertas principais
Resumo automático das pendências mais importantes
Pendências rápidas
Itens que precisam de atenção
Próximos posts
Conteúdos agendados ou em produção
DataClienteRedeTemaStatus
Clientes recentes
Últimos cadastros realizados
ClienteContratoStatus

Painel do Atendimento

Pendências operacionais, contratos, aprovações e serviços por cliente

Serviços vencidos 0

Checklists com prazo ultrapassado

Aguardando cliente 0

Serviços parados por retorno do cliente

Contratos pendentes 0

Contratos aguardando assinatura

Posts em aprovação 0

Conteúdos aguardando validação

Fila de atendimento
Itens que precisam de ação da equipe
Resumo por cliente
Serviços, contratos e aprovações em aberto
Cliente Serviços Contratos Aprovações

Clientes

Cadastro completo dos clientes da agência

Documentos e anexos dos clientes
Briefing, documentos, contratos, comprovantes e arquivos de apoio
Cliente Tipo Documento Arquivo / Link Enviado em Ações
Análises dos clientes
Diagnósticos, pareceres e relatórios vinculados ao cadastro.
Cliente Análise Data Responsável Ações
Nenhuma análise salva ainda.
Prospecção comercial

Propostas e oportunidades

Prospecção com abas, filtros, funil e agenda de follow-up para acompanhar cada proposta até virar contrato.

Prospecções0
Enviadas0
Aprovadas0
Valor previstoR$ 0,00
Conversão0%
Follow-ups0

Automação Comercial

Crie regras para o CRM gerar tarefas, reagendar retornos e evitar que oportunidades sejam esquecidas.

Regras ativas 0 Executadas automaticamente
Tarefas geradas hoje 0 Ações criadas pelas regras
Leads em cadência 0 Com sequência ativa
Pendências automáticas 0 Aguardando execução
Regras de automação
Condições e ações executadas pelo CRM.
Fila de tarefas
Próximas ações geradas automaticamente.
Cadência padrão de prospecção
Sequência sugerida para novos leads.
1
Primeiro contatoNo dia do cadastro
2
Segundo contatoApós 2 dias sem resposta
3
DiagnósticoApós manifestação de interesse
4
PropostaApós diagnóstico ou solicitação
5
Follow-up3 dias após a proposta
6
Reativação15 dias sem movimentação

Pipeline Kanban

Arraste os leads entre as etapas para atualizar o funil comercial automaticamente.

Leads ativos0
Valor no pipelineR$ 0,00
Forecast ponderadoR$ 0,00
Ticket médioR$ 0,00
Novo Lead
0
R$ 0,00
Primeiro Contato
0
R$ 0,00
Diagnóstico
0
R$ 0,00
Proposta
0
R$ 0,00
Negociação
0
R$ 0,00
Fechado
0
R$ 0,00
Perdido
0
R$ 0,00

Agenda da Prospecção

Organize contatos, retornos, propostas e tarefas comerciais por data.

Atrasados0Contato imediato
Hoje0Programados para hoje
Próximos 7 dias0Agenda da semana
Sem data0Precisam de agendamento
Concluídos hoje0Contatos finalizados
Responderam hoje0Retornos recebidos
Propostas enviadas0Movimentações de hoje
Leads parados0Sem movimentação
Atrasados
0
Hoje
0
Próximos contatos
0
Sem data
0
Importar leads para Prospecção
Suba uma planilha em CSV, revise os contatos e importe como oportunidades comerciais.
Baixar modelo CSV
Como usar: baixe o modelo, preencha no Excel/Google Planilhas e salve como CSV. O importador agora aceita CSV com ponto e vírgula, vírgula ou TAB.
Também corrige arquivos salvos pelo Excel com encoding Windows/ANSI e datas numéricas, como 46217.
Duplicados não serão importados: o CRM compara WhatsApp, e-mail e nome da empresa.
Arquivo incluído no sistema: assets/modelos/modelo-importacao-leads-septmidia.csv
Nenhum arquivo carregado ainda.
Empresa Segmento Contato WhatsApp E-mail Origem Ação Situação
A prévia aparecerá aqui após carregar o CSV.
Planilhas importadas
Histórico das últimas importações salvas no CRM.
Data Arquivo Leads Origem padrão Usuário Ações
Nenhuma planilha importada ainda.
Agenda de follow-up comercial
Veja propostas que precisam de retorno, registre contatos e acompanhe o histórico comercial.
0 pendentes
Funil comercial
Acompanhe as propostas por etapa da negociação.
V23.9.1
Gerar proposta
Salva em Prospecção no mesmo banco do CRM
Gera título, escopo, serviços e condições usando o briefing como informação interna.
O briefing é usado apenas internamente para montar uma proposta limpa e profissional para o cliente.
Registre tudo que foi falado, feito e combinado com este possível cliente.
0 registro(s)
Nenhum contato registrado ainda.
Depois de salvar, a proposta aparece no quadro Propostas salvas no CRM, logo abaixo da prévia.
A prévia fica fechada para deixar a Prospecção mais leve.
Sept Mídia
Sept Mídia PropostasProposta comercial
Sept Mídia

Proposta Comercial

Preencha os dados ao lado para gerar a proposta comercial automaticamente.

ClienteCliente / Empresa
Data--/--/----
CódigoSMP-0000

1. Apresentação

A Sept Mídia apresenta esta proposta comercial com foco em comunicação, tecnologia, gestão e soluções digitais para fortalecer marcas, empresas, organizações e projetos.

A proposta foi elaborada considerando a origem Sept Mídia dentro do ecossistema comercial gerenciado pela Sept Mídia.

2. Dados do cliente

Responsável—
Empresa / Organização—
CPF / CNPJ—
Contato—

3. Escopo da proposta

O escopo será apresentado conforme os serviços selecionados e a descrição preenchida no formulário.

4. Investimento e condições

Investimento totalR$ 0,00
Forma de pagamento—
Prazo de execução—
Validade da proposta—
Tipo de serviço—

As condições comerciais serão apresentadas conforme preenchimento.

5. Aceite da proposta

Ao aprovar esta proposta, o cliente confirma ciência do escopo, investimento, condições comerciais e prazos apresentados.

Cliente
Sept Mídia
SEPT MIDIA MARKETING MARCAS E PATENTES LTDA - ME
CNPJ: 31.337.189/0001-36 · Av. Paulista, 807 - 23° andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-100
contato@septmidia.com.br
Modelos e I.A.
Use a I.A. e os modelos prontos para montar a proposta. Depois volte para a aba Nova proposta para revisar e salvar.
Propostas salvas no CRM
As propostas ficam salvas no mesmo banco: crmSeptMidia/main/prospections
0 salvas
Aqui você trabalha os possíveis clientes em formato de cadastro/lista. Clique em Editar para abrir o formulário completo do lead, registrar histórico, follow-up e próximos passos.
Cliente Proposta Origem Status Sinalização Valor Atualizado Ações

Departamento Pessoal

Centralize cadastro, vínculo, documentação, férias, afastamentos e folha dos colaboradores

Ativos0
CLT0
PJ / MEI0
Pausados / encerrados0
Cadastro de funcionários
Dados básicos, vínculo, contato e situação do colaborador
Nome Função Vínculo Contato Entrada Status Observações Ações
Férias e afastamentos
Controle de férias, atestados, licenças, faltas justificadas e afastamentos
Funcionário Tipo Período Dias Status Observação Ações
Documentos do colaborador
Links, comprovantes, contratos, documentos pessoais e arquivos administrativos
Funcionário Documento Tipo Emissão Validade Status Link Ações
Checklists DP
Organize admissão, desligamento, integração, contrato e atualização cadastral. Para CLT, o checklist de admissão nasce automaticamente.
Cadastros incompletos0
Sem PIX0
Docs pendentes/vencidos0
Férias/afastamentos0
Cadastros incompletos
Funcionários com ficha de DP abaixo de 100%
FuncionárioVínculoCompletoAção
Pagamento sem PIX
Colaboradores sem chave PIX cadastrada
FuncionárioVínculoPagamentoAção
Documentos pendentes ou vencidos
Documentos do colaborador que precisam de conferência
FuncionárioDocumentoStatusAção
Férias e afastamentos em atenção
Registros em andamento ou programados para os próximos 30 dias
FuncionárioTipoPeríodoAção
Holerites0
Pendentes0
Total líquidoR$ 0,00
DescontosR$ 0,00
Folha CLT / Recibos
CLT gera holerite/contra-cheque. PJ, MEI e Freelance geram recibo. Todo documento salvo gera despesa automática no Financeiro.
Regra do sistema: somente funcionário CLT gera holerite/contra-cheque. PJ, MEI e Freelance geram recibo. Ao salvar, o valor líquido é lançado automaticamente no Financeiro como despesa de pessoal.
Holerite / Contra-cheque Somente para vínculo CLT.
Recibo Para PJ, MEI e Freelance.
Integração automática com o Financeiro Ao salvar ou editar um holerite/recibo, o sistema cria ou atualiza uma despesa em Financeiro > Saídas. Ao excluir, remove a despesa vinculada.
Funcionário Tipo Competência Bruto Descontos Líquido Status Pagamento Ações

Serviços e Checklists

Acompanhamento por cliente, serviço, responsável e etapas executadas

Serviços ativos0

Em andamento

Marketing0

Redes, vídeos e ads

Marcas/Patentes0

INPI e propriedade intelectual

Concluídos0

Checklists finalizados

Contratos

Serviços contratados, geração de contrato e assinatura do cliente

ClienteTipoServiçosRedesValorVencimentoStatus
Contratos gerados
Documentos disponíveis para leitura e assinatura
ClienteTipoStatusGerado emAssinado emAções

Produção

Posts, vídeos e campanhas de Ads em uma única área operacional

Planejamento de Posts

Controle editorial de publicações, legendas, artes e aprovações

DataClienteRedeTipoTemaResponsávelStatusAções

Produção de Vídeos

Controle de roteiro, gravação, edição e aprovação

ClienteTipoGravaçãoEditorPrazoStatusLinkAções

Ads / Tráfego Pago

Campanhas, investimento, plataformas e resultados

ClientePlataformaCampanhaObjetivoInvestimentoPeríodoStatusResultadoAções

Aprovação de Conteúdo

Posts enviados para validação do cliente

Aguardando0

Posts pendentes de resposta

Aprovados0

Conteúdos liberados

Ajustes0

Correções solicitadas

Publicados0

Já finalizados

Financeiro Completo

Controle de entradas, saídas, contas a pagar, contas fixas e balanço da empresa

Entradas pagas R$ 0,00 Receitas recebidas
Saídas pagas R$ 0,00 Despesas quitadas
Pendências R$ 0,00 A pagar / receber
Saldo do período R$ 0,00 Entradas - saídas
Demonstrativo Financeiro
Gere um balanço gerencial para conferência, impressão ou PDF.
Balanço financeiro
Resumo por tipo de lançamento e situação de pagamento
Indicador Quantidade Total pago Total pendente Total geral
Caixa por ecossistema
Separação gerencial das entradas, saídas e saldo por origem administrada pela Sept Mídia
Ecossistema Entradas pagas Saídas pagas Pendente Saldo
Entradas
Receitas, contratos, mensalidades e projetos
DescriçãoClienteEcossistemaCategoriaCompetênciaValorVencimentoPago emStatusAções
Saídas
Despesas variáveis, fornecedores, impostos e pagamentos
DescriçãoEcossistemaCategoriaCompetênciaValorVencimentoPago emStatusAções
Contas a pagar
Compromissos financeiros pendentes ou programados
ContaEcossistemaCategoriaValorVencimentoStatusObservaçãoAções
Contas fixas
Assinaturas, sistemas, aluguel, telefone e despesas recorrentes
Conta fixaEcossistemaCategoriaValorDia venc.RecorrênciaStatusAções

Ponto de Equilíbrio

Calculadora estratégica para saber quanto a Sept Mídia precisa faturar para não ter prejuízo.

Área estratégica do administrador As informações desta página orientam preços mínimos, metas de faturamento, prospecção e saúde financeira da empresa.
Custo fixo mensal R$ 0,00 Soma das despesas obrigatórias
Ponto de equilíbrio R$ 0,00 Faturamento mínimo para empatar
Meta ideal R$ 0,00 Equilíbrio + lucro + segurança
Ticket mínimo por cliente R$ 0,00 Referência para propostas
Calculadora de custos, metas e margem
Preencha os custos reais da operação para calcular o faturamento mínimo saudável.
Identificação da simulação
Custos fixos mensais
Impostos, metas e capacidade
Diagnóstico do mês
Comparação com o financeiro atual
Aguardando cálculo
Resumo rápido
Indicadores para decisão comercial
Margem de contribuição0%
Custo/hora internoR$ 0,00
Clientes necessários0
Taxa total sobre venda0%
Capacidade utilizada0%
Falta para empatarR$ 0,00
Falta para meta idealR$ 0,00
Preço mínimo recomendado por serviço
Use esta tabela para não vender contratos abaixo do custo operacional.
Serviço Horas/mês Custo direto Margem desejada (%) Preço mínimo Preço ideal Sinalização
Planejamento por cenário
Veja quanto precisa vender em novos contratos para atingir a meta ideal.
Histórico de pontos de equilíbrio
Cada salvamento no histórico vira um registro para comparar meses e decisões.
Data Simulação Ponto de equilíbrio Meta ideal Ticket mínimo Ações
Nenhum histórico salvo ainda.
Como usar: primeiro salve os custos reais da Sept Mídia. Depois use o ticket mínimo e os preços recomendados para montar propostas, avaliar prospecções e evitar contratos com prejuízo.

Relatórios

Resumo operacional para acompanhamento da agência

Usuários

Convites, perfis de acesso e usuários cadastrados no CRM

Administrador0

Acesso total

Operação0

Atendimento, design, edição e tráfego

Cliente0

Acesso restrito

Convites0

Aguardando cadastro

NomeE-mailPerfilStatusCriado emAções
V23.9.1 — Produção Final

Central do Dia

Prioridades, agenda, notificações, pendências e produtividade reunidas em uma única tela.

Bom dia

Everton

Carregando suas prioridades...

—
Contatos hoje0
Compromissos0
Propostas0
Contratos pendentes0
Notificações0
Faturamento previstoR$ 0,00
Hoje
Agenda inteligente
Prioridade
Centro de pendências
Histórico
Linha do tempo global
Automação
Checklist inteligente
Favoritos
Acesso rápido
Resultados
Produtividade
V23.9.1 — Inteligência Empresarial

Central de Inteligência

Comercial, financeiro e recomendações inteligentes reunidos em um único painel executivo.

Olá

Administrador

Acompanhe os principais indicadores da Sept Mídia.

—
Índice de Saúde da Empresa 0 Aguardando análise

O índice combina desempenho comercial, financeiro e operacional.

Visão financeira
Indicadores principais
Receita previstaR$ 0,00
Receita recebidaR$ 0,00
Lucro estimadoR$ 0,00
Ponto de equilíbrio0%
Meta mensal0%
Conversão0%
Operação
Indicadores comerciais
Clientes ativos0
Leads abertos0
Propostas pendentes0
Projetos ativos0
Ticket médioR$ 0,00
Clientes em risco0
Financeiro
Receita e despesas — 12 meses
Meta
Desempenho do mês
0% Meta: R$ 0,00 Falta: R$ 0,00
Comercial
Funil comercial
Aquisição
Origem dos contatos
Prioridades
Central de atenção
Forecast
Previsão do período
Fechamento previstoR$ 0,00
Chance de atingir a meta0%
Contratos necessários0

Conclusão
Resumo executivo
Vendas

Inteligência Comercial

Ranking de oportunidades, desempenho por origem, segmento e próxima ação.

Lead Score médio0
Leads quentes0
Leads sem contato0
Tempo médio de fechamento0 dias
Melhor origem—
Melhor segmento—
Prioridade
Ranking de leads
Ação
Próximos contatos recomendados
Conversão
Origem x conversão
Segmentos
Segmentos com maior potencial
Perdas
Motivos de perda e gargalos
Finanças

BI Financeiro

Fluxo de caixa, margem, recorrência e projeções para os próximos meses.

Receita recorrenteR$ 0,00
Receita novaR$ 0,00
Despesas fixasR$ 0,00
Despesas variáveisR$ 0,00
Margem líquida0%
EBITDA simplificadoR$ 0,00
Fluxo de caixa
Realizado x projetado
Composição
Receitas por tipo
Clientes
Receita por cliente
Projeção
Próximos 12 meses
Assistente

IA Comercial

Insights automáticos, prioridades do dia e plano comercial recomendado.

Assistente Executivo

Bom dia.

Analisando os dados do CRM...

Ligar hoje0
Propostas prioritárias0
Clientes em risco0
Oportunidades ocultas0
Hoje
Prioridades recomendadas
Risco
Clientes e oportunidades em atenção
Plano
Plano comercial dos próximos 30 dias
Leitura do negócio
Resumo inteligente
Edição Final de Produção

Diagnóstico do Sistema

Verifique conexão, banco, módulos, permissões, registros e integridade antes de publicar atualizações.

Aguardando diagnóstico Execute a verificação para analisar a situação atual do CRM.
V23.9.1
FirebaseAguardandoConexão e projeto
Coleções carregadas0Essenciais e opcionais
Registros0Total no CRM
Módulos0Telas verificadas
Pontos de atenção0Sem contar coleções opcionais vazias
Integridade0%Resultado geral
Produção
Checklist de integridade

Verificações essenciais para funcionamento do CRM.

Ambiente
Resumo técnico

Versão, usuário, Firebase e estrutura raiz.

Banco de dados
Integridade das coleções

Coleções essenciais, opcionais e situação de carregamento.

Essencial Opcional Vazia
Coleção Tipo Registros Situação Observação
Resultado
Registro do diagnóstico

Resumo da última verificação executada.

Nenhum diagnóstico executado.
Painel administrativo

Configurações

Organize os dados da agência, modelos de contrato e histórico do CRM em uma área mais limpa.

Dados da agência
Informações usadas no CRM, contratos e impressões
Essa logo é usada na impressão do contrato e na identidade do CRM.
Modelos de contrato
Textos-base para geração automática

Edite os modelos usados para Marketing, CRM/Sistemas e Registro de Marcas e Patentes.

Resumo do sistema
Visão rápida da base atual
Clientes0
Serviços0
Contratos0
Docs0
Serviços e valores padrão
Cadastre pacotes para a Prospecção puxar automaticamente valor, prazo e descrição.
Serviço Tipo Origem Valor Prazo Ações
Ações administrativas
Área para rotinas internas e manutenção do CRM
V20 — Auditoria, Backup e Segurança
Proteção dos dados, conferência da base e apoio de uso do sistema
Modo produção
Base preparada para uso real, sem dados de exemplo
Sistema pronto para operar

O botão de dados de exemplo foi removido. Antes de iniciar oficialmente, use o backup geral e, se necessário, execute a limpeza de produção mantendo apenas funcionários/prestadores, usuários/administrador e configurações.

Saúde do sistema
Indicadores de estabilidade, cadastros e vínculos financeiros
Clique em Relatório de saúde para verificar a base do CRM.
Diagnóstico do sistema
Verificação rápida para saber se o CRM está carregando dados essenciais
Clique em Rodar diagnóstico para verificar conexão, perfil, coleções e renderização.
Histórico de Ações
Registro de movimentações importantes realizadas no CRM
Data/hora Usuário Ação Módulo Registro Detalhes